นายอำเภอกำลังสืบสวนการหายตัวไปของเด็กสาวคนหนึ่งจากเกาะเล็ก ๆ ที่ค้นพบว่ามีความลึกลับที่มีขนาดใหญ่กว่าที่จะแก้ปัญหาได้ท่ามกลางชุมชนลับของชาวนีโอขณะออกลาดตระเวนบนทางหลวงของแคลิฟอร์เนีย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เอ๊ดเวิร์ด มาลัส (นิโคลาส เคจ) หยุดรถแวนคันหนึ่งเพื่อจะคืนตุ๊กตาที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งทำหล่นไว้ หลายวินาทีต่อมา รถบรรทุกที่ขับหนีมา พุ่งชนรถแวนคันนั้น รถพังยับเยินและไฟลุกท่วมโดยมีแม่และเด็กน้อยติดอยู่ในรถ รถเกิดระเบิด เอ๊ดเวิร์ดช่วยแม่และเด็กไม่ทัน หลายเดือนต่อมา เอ๊ดเวิร์ดต้องใช้ยาช่วยเพื่อลบภาพใบหน้าแม่และเด็กออกจากสมอง แต่เอ๊ดเวิร์ดกำลังจะได้รับโอกาสครั้งที่สองจดหมายของ วิลโลว์ (เคต บีแฮน) อดีตคู่หมั้นของเขาถูกส่งมาถึงบ้านของเอ๊ดเวิร์ดโดยไม่มีตราไปรษณีย์ประทับ