ปี 1942 เมืองนานกิงและเมืองสำคัญ ๆ ของจีน ถูกกองทัพญี่ปุ่นเข้ามายึดครอง และญี่ปุ่นก็เข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศ โดยตั้งคณะปกครองหุ่นเชิดขึ้นมาปกครองจีน ระหว่างนั้นเองที่กลุ่มเคลื่อนไหวใต้ดิน พยายามจะเข้าสืบความลับและลอบสังหารนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพญี่ปุ่น จนญี่ปุ่นต้องจับผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นสายสืบให้ฝ่ายตรงข้ามไปสอบสวน